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这轮牛市并非改革牛,而是转型牛与复兴牛

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admin 发表于 2021-1-25 19:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这轮牛市并非改革牛,而是转型牛与复兴牛:经济增长模式从投资驱动,转向消费与创新驱动;中国成为经济强国、科技强国、军事强国,完成国家统一,实现民族复兴。


那么,这轮牛市的投资主线,也将围绕转型与复兴展开。以白酒医药食品为代表的大消费,以5G、芯片、新能源汽车、大飞机为代表的硬核科技,将是这轮牛市的主线品种。$中芯国际-U(SH688981)$ $宁德时代(SZ300750)$ $航发动力(SH600893)$

牛市的每个阶段,都会有不同的主线品种,而不是一个品种从头撸到尾,每个阶段的侧重点都会不同。当一个主线品种集体高潮,主升浪结束之后,就可以放到一边晾上两年,然后切换到新的主线品种之上。//@似水年华:回复@似水年华:当大资金看好一个大行业,准备运作一个大板块时,会去扫货这个板块的绝大多数公司,而不是仅仅配置少数几只核心标的,因为资金量太大,不是几只标的就能容纳的。建仓的时间周期往往需要3个月到半年左右的时间,从启动到结束,往往都需要一年左右的时间。

很多时候,真正的主力,并非公募基金,而是食物链最顶端的大资金,它们才是市场真正先知先觉的资金,最了解政策动向的资金。而公募基金,大多时候是起助攻的作用,是在看到右侧走出来之后,才去大举建仓或加仓。

不管是16年熔断结束之后启动的大消费,贵州茅台(600519);17年二季度启动的大金融,中国平安(601318);18年四季度启动的5G,东方通信(600776);还是19年二季度启动的芯片,韦尔股份(603501);19年四季度启动的新能源汽车,$宁德时代(SZ300750)$ ;20年四季度启动的大飞机,航发动力(600893),等等都是如此。在龙头启动之前,公募基金持股所占流通股比例都非常低,而当龙头起飞之后,公募基金才大举建仓或加仓龙头所在的板块。

每一个主流品种的大机会,都是雨露均沾的大机会,都是板块翻倍以上的大机会。不管是龙头,或是核心标的,还是杂毛股,都会有大机会。龙头与核心标的里面,会走出一批5倍股10倍股,杂毛股里面,照样会走出一批5倍股10倍股。

在A股美股化之后,如果你要玩杂毛小票,那么就去玩每年的主流品种,里面会给你一堆暴利的投机机会。这几年,这样的例子还少吗?19年的芯片、5G、消费电子、猪鸡,20年的白酒、新能源车、光伏、疫苗,里面走出了N只杂毛5倍10倍股,今年的大飞机与面板,也会给你这样的机会。但如果你玩非主流的杂毛小票,大多时间都会血本无归。

每一个主流品种的炒作,只有当大市值的龙头打出高度之后,才能形成板块效应,才能正式确定主流品种的地位,这个标志就是大市值的龙头创下历史新高。如果龙头都无法历史新高,谈毛线的主流品种?

回到大飞机与面板上,那么就需要$航发动力(SH600893)$ 与$京东方A(SZ000725)$ 创下历史新高,当它们历史新高之后,那么就是无脑配置大飞机/军工与面板/半导体显示核心标的的时刻,等第二个主升浪之时,再去投机小票杂毛,现在离投机杂毛的时点还很遥远。

先龙头,然后核心标的,再杂毛股,最后龙头核心标的杂毛同时高潮主升浪见阶段性大顶,以后两年之内基本不用过多关注,即使后面龙头与少数核心标的会继续新高,但也很难有板块趋势性行情,即使龙头与核心标的,也会大幅跑输新的小姐姐

作者:似水年华
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